وضعیت صنعت لیزینگ جهانی –  نوآوری و قدرت/ بخش اول

نوشته: دیوید همیلتون، مدیر عامل، سولیفی

ترجمه و تنظیم : انجمن ملی لیزینگ ایران

گزارش لیزینگ جهانی سولیفی ااشاره ای به تاریخچه‌ی پیگیری بازار جهانی محصولات لیزینگ برای بیش از ۳۰ سال دارد.

بررسی کلی:

 در چهل و پنجمین نسخه از کتاب سالانه لیزینگ جهانی، صنعت لیزینگ جهانی از افزایش ۰.۵٪ در حجم کسب و کارهای جدید در سال ۲۰۲۲ گزارش داده شده است و پیش‌بینی برای صنعت به‌طور کلی به‌نظر مثبت است. پنجاه کشور برتر در سال ۲۰۲۲ حجم کسب و کار جدید را  به ارزش ۱۴۷۰ میلیارد دلار گزارش دادند که نسبت به سال 2021 به مبلغ  ۱۴۶۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. گزارش نشان می‌دهد که صنعت لیزینگ جهانی در دهه گذشته ۷۰٪ رشد کرده است (جدول شماره  ۳ را ببینید). سه منطقه شمال امریکا، اروپا و آسیا، ۹۶٪ از حجم جهانی لیزینگ را تشکیل می‌دهند. شمال امریکا افزایش ۷٪ در کسب و کار جدید را تجربه کرده است، اروپا ۱.۱٪ کاهش یافت و کسب و کار در آسیا ۵٪ کاهش یافت که سومین منطقه بزرگ پس از شمال امریکا می‌سازد. در جا های دیگر، آمریکای جنوبی ۵٪ کاهش یافت. استرالیا / نیوزلند ۰.۸٪ کاهش یافت و آفریقا بدون تغییر ماند. گزارش لیزینگ جهانی در تحلیل این داده‌ها از دلار آمریکایی به عنوان پایه‌ی ارز مشترک برای مقایسه‌ی کشورها استفاده می‌کند، با استفاده از نرخ‌های تبدیلی که در انتهای سال حاکم بودند، (برای این گزارش تاریخ تبدیل ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ است). دلار آمریکا در پایان سال ۲۰۲۲ در سطح بالاترین خود از سال ۲۰۰۲ بود که تبدیلات ارزی برای این گزارش انجام شده است.

 دلار در  آغاز سال ۲۰۲۱، ۲۲٪ در مقابل ین، ۱۳٪ در مقابل یورو و ۶٪ در مقابل ارزهای بازارهای نوظهور ارزش یافته بود. این تقویت تند دلار تبعات مهمی برای سطوح کسب و کار کشورها که در گزارش امسال از سطوح دلار آمریکایی گزارش شده‌اند، دارد. بنابراین، هنگام مقایسه‌ی سالانه برای کشورها و مناطق در این گزارش، کنترل محاسبات لازم است زیرا نوسانات ارزی بی‌گمان بر شکل‌گیری ارقام دلار آمریکایی در داده‌ها تأثیر می‌گذارد. اعداد  افزایشی که ما در جدول شماره  ۲ مشخص می‌کنیم همانند گزارش واقعی از هر کشور قبل از تبدیل به دلارهای آمریکایی است، بنابراین تحت تأثیر مواجهه با نوسانات ارزی نیستند و اینها تصویر واقعی اجرای داخلی را سال به سال ارائه می‌دهند.

شمال امریکا:

منطقه شمال امریکا شامل ایالات متحده، کانادا و مکزیک است. این بخش جایگاه خود را به عنوان بزرگترین بازار لیزینگ جهان با حجم کسب و کار جدیدی به ارزش ۵۴۶.۱ میلیارد دلار حفظ می‌کند که ۳۷٪ از کل سهم بازار جهانی در اجاره تجهیزات را نشان می‌دهد. ایالات متحده به عنوان بازیکن برجسته این منطقه، و بزرگترین بازار لیزینگ جهانی است. حجم کسب و کار جدید در ایالات متحده برای صنعت تجهیزات مالی به افزایش ۶.۳٪ در سال ۲۰۲۲ بر اساس بررسی سالانه ELFA از تجهیزات مالی (SEFA) افزایش یافته است. کسب و کار جدید در کانادا در سال ۲۰۲۲ به  ۷.۲٪ افزایش یافته است. داده‌های ارائه‌شده توسط گروه Alta نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، مکزیک افزایش تاثیرگذاری ۸۶٪ در کسب و کار جدید در ارز محلی داشته است.

اروپا:

 اروپا در سال ۲۰۲۲ کاهشی ۱.۱٪ در کسب و کار جدید را زمانی که به دلارهای آمریکایی بیان می‌شود گزارش کرد که کل کسب و کار جدید را به ارزش ۴۴۱.۷ میلیارد دلار می‌رساند. اروپا ۳۱٪ از حجم جهانی را به عنوان دومین منطقه بزرگ در جهان تشکیل می‌دهد. بیشتر بازارهای ملی لیزینگ اروپا رشد مثبتی داشتند. پنج کشور برتر اروپا (انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و سوئد) در بین ده کشور برتر جهان برای کسب و کار جدید قرار دارند و ۶۷٪ از حجم کل اروپا را تشکیل می‌دهند. انگلستان و آلمان به عنوان سومین و چهارمین بازارهای لیزینگ در جهان موقعیت یافته‌اند و همچنان بازیکنان برجسته اروپا هستند. آن‌ها ۴۰٪ از بازار اروپا و ۱۲٪ از بازار جهانی را در سال ۲۰۲۲ تشکیل می‌دهند.

در سال ۲۰۲۲، صنعت لیزینگ انگلستان حجم کسب و کار جدیدی به ارزش ۹۶.۹ میلیارد دلار آمریکایی را به دست آورده و افزایشی معادل ۹.۵٪ (در ارز محلی) نسبت به سال قبل داشته است، که آن را در رده سوم جهانی پس از ایالات متحده و چین قرار می‌دهد. بازار لیزینگ دوم بزرگ اروپا آلمان است. کسب و کار جدید در سال ۲۰۲۲ به ۷۸.۹ میلیارد دلار آمریکایی افزایش یافت، که آن را در رده چهارم قرار می‌دهد. فرانسه همچنان در رتبه ششم لیست پنجاه کشوری قرار دارد، با حجم کسب و کار جدیدی به ارزش ۶۲.۴ میلیارد دلار آمریکایی و گزارش افزایشی معادل ۴.۸٪. ایتالیا به عنوان چهارمین بازار بزرگ اروپا با حجم کسب و کار جدید ۳۵.۶ میلیارد دلار آمریکایی و افزایش ۹.۷٪ در رتبه بندی  آمده است.

با توجه به اینکه داده‌های روسیه و همچنین اوکراین از گزارش آماری Leaseurope در سال ۲۰۲۲ حذف شده‌اند، ، ما تخمینی از اندازه  کسب و کار لیزینگ روسیه ارائه کرده‌ایم. به دلیل عدم وجود داده‌ها ما اوکراین و بلاروس را از گزارش حذف کرده‌ایم. به طور کلی، اعضای Leaseurope (فدراسیون اروپایی شرکت‌های لیزینگ و مالی) افزایش یکپارچه‌ای در کسب و کار جدید ۵.۹٪ را گزارش داده‌اند. تخمین زده شده است که Leaseurope حدود ۹۰٪ از بازار لیزینگ اروپا را در سال ۲۰۲۲ را  ارائه کرده است.

آسیا:

عملکرد بازار لیزینگ آسیایی در سال ۲۰۲۲ پایدار بود و حجم کسب و کار جدید در آسیا به ارزش ۴۲۵ میلیارد دلار آمریکایی با کاهش ۵٪ نسبت به سال گذشته رسید. آسیا ۲۸.۹۴٪ از بازار جهانی را تشکیل می‌دهد. چین هنوز به عنوان دومین بازار لیزینگ جهان با فاصله قابل توجهی باقی مانده است. کسب و کار جدید در سال ۲۰۲۲ به ارزش ۳۱۸.۴۲ میلیارد دلار آمریکایی بوده و رشدی برابر با ۱.۴٪ نسبت به سال ۲۰۲۱ داشته است، که نشان‌دهنده کند شدن کلی اقتصاد چین و تغییرات در تنظیم بازارهای لیزینگ است. ژاپن، که پنجمین بازار لیزینگ جهان است، در سال ۲۰۲۲ افزایش حجم تراکنش‌های لیزینگی را ۱۱.۹٪ با حجم کسب و کار جدید ۶۳.۸ میلیارد دلار آمریکایی تجربه کرده‌است. که هنوز هم بزرگترین بازار در آسیا پس از چین است. بازار تایوان سومین بازار بزرگ در منطقه آسیا است و در سال ۲۰۲۲ با حجم کسب و کار جدید ۲۳.۷ میلیارد دلار آمریکایی رشدی ۱۳.۶٪ را ثبت کرده است که در رتبه ۱۱ام جهانی قرار گرفته است . چهارمین بازار بزرگ لیزینگ در آسیا کره است که در جایگاه ۱۵ام جهان با حجم کسب و کار جدید ۱۴.۷ میلیارد دلار آمریکایی که ۹٪ بیشتر از سال ۲۰۲۱ است قرار دارد. در دیگر مناطق آسیا، هند رشد کسب و کار جدید ۴۱٪ را ثبت کرد. کسب و کار در مالزی بی‌تغییر بوده و در هنگ کنگ افزایش یافته است. ما داده‌های قابل اعتمادی برای تایلند، سنگاپور، فیلیپین، پاکستان و اندونزی نداریم.

سایر نقاط دنیا

 استرالیا در رتبه نهم در لیست پنجاه کشور با حجم کسب و کار جدیدی به ارزش ۲۶.۵ میلیارد دلار آمریکایی در سال ۲۰۲۲ قرار دارد. برای نیوزیلند داده‌های قابل اعتمادی نداریم. استرالیا و نیوزیلند ۲٪ از حجم لیزینگ جهانی را تشکیل می‌دهند. آفریقا تنها ۰.۳٪ از بازار جهانی لیزینگ را تشکیل می‌دهد، با چهار کشور آفریقایی که در میان پنجاه کشور برتر قرار دارند: آفریقای جنوبی، مراکش و نیجریه، بازار کسب و کار جدیدی به ارزش ۴.۹ میلیارد دلار آمریکایی را در سال ۲۰۲۲ گزارش کرده است. در آمریکای جنوبی، اغلب اعداد حجم کسب و کار جدید را توسط انجمن‌های ملی لیزینگ ثبت نمی‌کنند که تاکید آن‌ها بر ارزش پرتفوی است. این باعث می‌شود تا مشکلی در تعیین حجم فروش سالانه جهت منطقه وجود داشته باشد و بسیاری از اعداد در این گزارش تخمینی باشند. ما از مدیر عامل گروه آلتا - منطقه لاتین آمریکا، رافائل کاستیو تریانا، برای ارائه داده‌های وسیع خود و امکانات داده‌های خود که در این گزارش استفاده می‌کنیم، بسیار سپاسگزاریم. کلیه حجم کسب و کار جدید برای منطقه آمریکای جنوبی ۲۵.۳ میلیارد دلار آمریکایی بوده، کاهشی ۵٪ نسبت به ۲۰۲۱. آمریکای جنوبی ۱.۷٪ از کل حجم جهانی لیزینگ را تشکیل می‌دهد. بزرگترین بازارهای لیزینگ در آمریکای جنوبی

بر اساس اندازه رتبه‌بندی عبارتند از: کلمبیا، برزیل، شیلی، پورتو ریکو، پرو، آرژانتین و کاستاریکا.

منبع:

• World Leasing Yearbook 2024-45^TH Edition